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两大目的曝光!为何说恒大物业被低估?
2022-01-01 00:43
本文摘要:物业服务无疑是资本市场最火热的风口之一。据统计,现在上市物业公司超42家,市盈率平均中位值高达45倍,而传统地产公司平均市盈率仅5倍。 在红杉资本中国基金投资合资人苏凯看来,随着房地产进入存量时代,物业公司将取代开发商成为房地产行业的主导者。未来,物业行业有望降生出类似美团这样的平台型巨头。许老板显然看到了物业服务的庞大潜力,刚刚登陆资本市场的恒大物业(06666.HK),于克日召开军令状誓师大会,在内部下达了两个很炸裂的目的,也让我们看到了恒大物业的庞大野心。

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物业服务无疑是资本市场最火热的风口之一。据统计,现在上市物业公司超42家,市盈率平均中位值高达45倍,而传统地产公司平均市盈率仅5倍。

在红杉资本中国基金投资合资人苏凯看来,随着房地产进入存量时代,物业公司将取代开发商成为房地产行业的主导者。未来,物业行业有望降生出类似美团这样的平台型巨头。许老板显然看到了物业服务的庞大潜力,刚刚登陆资本市场的恒大物业(06666.HK),于克日召开军令状誓师大会,在内部下达了两个很炸裂的目的,也让我们看到了恒大物业的庞大野心。一、3.6亿平方米第一个目的,恒大物业今年要每月新增拓展在管面积3000万平方米,即全年新增拓展在管面积3.6亿平方米。

这是什么观点?现在规模最大的碧桂园服务,停止去年上半年在管面积为3.2亿平方米。换而言之,恒大物业要用一年,再造一个比碧桂园服务更大的巨无霸。

11对于物业公司而言,在管面积增长决议了营业收入增速。公然数据显示,恒大物业在管面积达2.54亿平方米,如果顺利实现上述目的,意味着到了今年年尾,恒大物业在管面积将超6亿平方米,成为全球规模最大的物业公司几无悬念。“头部公司看外拓,谁的外拓更强,谁的估值更高”,这是苏凯对于上市物业公司估值的一个重要判断。

二、净利润大增超50%第二个目的,恒大物业今年每季度净利润都要较去年全年净利润的1/4增长50%以上。言下之意,今年净利润较去年增长50%以上。根据恒大物业此前盈喜通告,2020年净利润预计达26亿来盘算,意味着今年净利润超39亿,有望刷新上市物业公司的利润最高纪录。

无论规模拓展有多大,投资者最终还是要看利润。而物业公司的最基本业务——物业治理,利润率其实不高。决议利润的关键,是如何通过科技赋能,提高增值服务收入。

就像苏凯所说的,一个物业公司收购一亿的面积是做加法,而科技赋能是在做次方。而在增值服务领域,恒大物业拥有“得天独厚”的优势--此前已引入、云锋基金等重磅战略投资者,接下来恒大物业将与这些互联网巨头深入互助,全面提升科技水平,并加速拓展多元化增值服务,好比说拓展社区团购这样的新兴业务,这才是最具想象空间的业绩增长点。

可以预见,在这两个炸裂目的曝光后,资本市场必将重新审视恒大物业的投资价值。以39亿净利润估算,恒大物业市盈率仅28倍,对于一家高增长的龙头物业公司而言,无疑是严重低估--这也是中国恒大(3333.HK)克日接连大手笔增持恒大物业的重要原因。


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